相続税申告の流れ
1
初回面談のご予約について
ご相談のご予約は、専用フォームまたはお電話（0545-67-7057）にて承っております。
ご連絡をいただきました後、担当税理士よりお電話またはメールにて、面談日程の調整をさせていただきます。
なお、ご面談時にご持参いただく資料につきましては、必要に応じて事前にご案内申し上げますので、どうぞご安心ください。
ご連絡をいただきました後、担当税理士よりお電話またはメールにて、面談日程の調整をさせていただきます。
なお、ご面談時にご持参いただく資料につきましては、必要に応じて事前にご案内申し上げますので、どうぞご安心ください。
2
初回面談の内容について
① ご相談者様の状況確認
被相続人のご逝去日や、ご不安・ご心配事についてお伺いします。
② 財産状況の概略把握
不動産、預貯金、株式、生命保険、退職金、借入金、未払金、葬儀費用、名義預金などを確認します。
③ スケジュール・必要書類のご案内
相続税申告の流れと、ご準備いただく資料についてご説明します。
④ 報酬のご説明
申告報酬の算定方法と料金体系についてご案内します。
被相続人のご逝去日や、ご不安・ご心配事についてお伺いします。
② 財産状況の概略把握
不動産、預貯金、株式、生命保険、退職金、借入金、未払金、葬儀費用、名義預金などを確認します。
③ スケジュール・必要書類のご案内
相続税申告の流れと、ご準備いただく資料についてご説明します。
④ 報酬のご説明
申告報酬の算定方法と料金体系についてご案内します。
3
資料収集について
初回面談の際には、弊事務所独自の『相続税申告に必要な資料リスト』を用いて、資料収集の内容や方法について丁寧にご説明いたします。
その後、お客様ご自身にて必要資料をご準備いただき、弊事務所までご提出くださいますようお願いいたします。
その後、お客様ご自身にて必要資料をご準備いただき、弊事務所までご提出くださいますようお願いいたします。
4
弊事務所による財産評価の実施
① 財産全体の把握（弊事務所にて実施）
現金・不動産・株式・生命保険・名義預金など、多岐にわたる相続財産について、漏れのないよう丁寧に調査・確認を行います。
② 相続財産の評価（弊事務所にて実施）
土地等の不動産を含む各種財産について、適切な評価方法を選定し、正確な評価を実施いたします。必要に応じて、評価根拠を示す税務署提出用資料も作成いたします。
③ 特例・各種控除の適用検討（弊事務所にて実施）
各種特例や控除については、法令に基づく厳格な要件確認を行い、裏付けとなる証拠資料をもとに、適用の可否を慎重に判断します。必要に応じて、税務署への説明資料も併せて作成いたします。
現金・不動産・株式・生命保険・名義預金など、多岐にわたる相続財産について、漏れのないよう丁寧に調査・確認を行います。
② 相続財産の評価（弊事務所にて実施）
土地等の不動産を含む各種財産について、適切な評価方法を選定し、正確な評価を実施いたします。必要に応じて、評価根拠を示す税務署提出用資料も作成いたします。
③ 特例・各種控除の適用検討（弊事務所にて実施）
各種特例や控除については、法令に基づく厳格な要件確認を行い、裏付けとなる証拠資料をもとに、適用の可否を慎重に判断します。必要に応じて、税務署への説明資料も併せて作成いたします。
5
お客様による遺産分割協議の実施
遺産分割協議につきましては、お客様ご自身にてご実施いただくこととなります。
協議の結果に基づき、相続税の申告が必要となる場合には、弊事務所にて正式な遺産分割協議書を作成いたします。
あわせて、必要に応じて将来の二次相続を見据えたシミュレーションや、ご家族全体にとって最適な分割のご提案も行っております。
協議の結果に基づき、相続税の申告が必要となる場合には、弊事務所にて正式な遺産分割協議書を作成いたします。
あわせて、必要に応じて将来の二次相続を見据えたシミュレーションや、ご家族全体にとって最適な分割のご提案も行っております。
6
相続税申告と納税について
弊事務所にて、相続税申告を電子申告により代理で行わせていただきます。
申告手続き完了後には、相続税申告書の控えをお客様へご提供いたします。
なお、相続税の納付につきましては、申告とほぼ同時期に、お客様ご自身にて金融機関等にてお手続きをお願いすることとなります。
申告手続き完了後には、相続税申告書の控えをお客様へご提供いたします。
なお、相続税の納付につきましては、申告とほぼ同時期に、お客様ご自身にて金融機関等にてお手続きをお願いすることとなります。
